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机构推荐周二具备爆发潜力21金股0

发布时间:2021-01-07 11:51:15 阅读: 来源:流程泵厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、中恒电气(002364):并购完善4G通信电源产品

导读:

中恒电气收购鼎联科,将完全掌握4G建设中“光纤拉远组网”的两种主流通信电源解决方案,公司未来通信电源市场份额有望进一步提升。

投资要点:

报告背景:中恒电气1939.78万元现金收购浙江鼎联科公司(业界领先的直流远程供电产品供应商)100%股权。鼎联科2013年承诺业绩450万元,收购价对应2013年动态PE值4.3倍。

核心观点:4G基站建设由于站址匮乏,更倾向采用光纤拉远技术组网,其远端RRU设备电源解决方案主要有“壁挂电源”与“直流远供”两种。公司擅长产品为“壁挂电源”,此次并购鼎联科获得“直流远供”技术,将完善公司在4G建设中通信电源解决方案能力,公司未来通信电源市场份额有望进一步提升。维持公司13-14年0.48、0.60元盈利预测。若今年并购顺利完成整合良好,预计公司2014年EPS可提升7%左右。上调公司2013年目标估值至35x,对应上调目标价至16.74(上调17%),维持“增持”评级。

推荐逻辑:1)并购鼎联科,中恒电气完全掌握4G建设中“光纤拉远组网”的两种主流通信电源解决方案;2)鼎联科资质优质,全程参与了移动集团标准草案的制定、产品试点定型、大规模商用等阶段,产品多个省名列第一,并购后中恒电气在“直流远供电源”领域直接获取优势地位;3)利用中恒电气更好的产品制造能力与销售平台,鼎联科竞争能力有望进一步提升,并快速打开新省份市场。4)并购产生“强强联合,强者愈强”效应,公司市场份额有望进一步提升。

股价催化剂:并购交易落实、公司“直流远供市场”市场快速开拓。

风险因素:公司整合风险;目标公司人员流失、竞争激烈导致目标公司行业地位下降。(国泰君安杨昊帆)

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