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机构推荐周五值得布局潜力20金股

发布时间:2021-01-07 17:30:56 阅读: 来源:流程泵厂家

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本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

1、贵州茅台(600519)(600519):控制销量以支撑价格,销售顺畅

最新事件:近期和部分经销商做了交流,以了解春节期间茅台(600519)的销售情况。

潜在影响:看到,大多数经销商表示春节期间茅台销量实现正增长,临近春节时批发价从去年12月份的人民币820元上涨至870元。春节过后,价格仍处在850元,认为这是因为公司对茅台酒实施了供应控制并对违反公司规定的经销商采取了措施。认为公司举措将产生长期影响,因为经销商结构失衡问题有望逐步得以解决。

糖酒快讯网等媒体报道显示,1月份茅台集团的上交税金、销量和工业增加值增长8%/25%/50%。这印证了渠道调研结果。过去五年来高端产品在集团总销量中占比30%,但在集团利润中占比逾95%,工业增加值(重要的利润指标)大幅增长,认为高端产品在1月份应实现了非常强劲的增长并将为今年一季度业绩提供支撑。

茅台集团还披露了2015年经营数据,其中销售同比增长2.96%,税前利润同比增长1.78%。贵州茅台在集团收入和集团税前利润中通常分别占比91%-93%和98%-100%,认为贵州茅台2015年净利润增速可能处于个位数低端。

估值:将2015-17年每股盈利预测下调了3%,以计入茅台集团披露的经营数据。调整后,将12个月目标价格下调3%至人民币295.51元,隐含20倍的2016年预期市盈率。目标价格仍基于18倍的2020年预期市盈率并以8.7%的股权成本贴现回2016年。认为公司仍处在复苏轨道上。维持强力买入。(高华证券 廖绪发 戴晔)

(责任编辑: HN666)

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