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机构推荐周二具备爆发潜力金股

发布时间:2021-01-07 22:31:52 阅读: 来源:流程泵厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

百视通:有望冲击千亿市值

投资建议:

百视通东方明珠(600832)合并方案公布,百视通(600637)吸收合并东方明珠,同时拟收购尚世影业、五岸传播、文广互动及东方希杰4家公司,并募集配套资金不少于100亿。通过此次交易,在现有政策框架下,SMG旗下优质资产基本注入上市公司,实现了从内容到渠道到衍生的全产业链布局,尤其是全互联网牌照及渠道优势明显,有望联合国际巨头,加速自身互联网化转型,在互联网电视、数字营销、主机游戏、O2O等领域发力,打造符合习主席要求的“具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团”。预计公司14年备考盈利净利润24亿,考虑标的稀缺性及互联网属性,公司有望冲击千亿市值(按交易完成后总股本26.3亿,停牌前股价31.99元计算,现市值840亿),维持推荐评级。

理由全牌照优势、全产业链布局,传媒集团旗舰起航。百视通作为传统广电转型新媒体探索者,在IPTV、互联网电视、在线视频等领域占据优势,通过吸收/并购东方明珠(旅游服务、媒体),尚世影业(影视剧制作、发行,艺人经纪),五岸传播(版权运营),文广互动(数字付费频道、游戏),东方希杰(电视购物、电子商务),实现了在现有政策框架下,SMG旗下优质资产的整体上市,打造了从内容到渠道的全产业链布局。同时,新上市公司拥有“IPTV+互联网电视+手机电视+在线视频”等新媒体运营所需所有牌照。

拥抱互联网,建立最具影响力的新媒体生态圈,助力业绩及估值双提升。借力互联网升级现有业务,开拓业绩变现渠道,包括:1)互联网电视:依托牌照及运营优势,目标月活跃用户3000万。2)数字营销:以艾德思奇为主体,探索多屏互动。3)依托Xbox和PS领跑中国主机市场。4)线上线下联动,在电视购物基础上拓展电子商务,以及东方明珠等优质旅游资源的O2O变现。另外,公司近期也将探索财经数据业务。

牵手国际,加强内部激励,打造国有媒体千亿级龙头。对外,公司与好莱坞巨头迪士尼、华纳兄弟、全球最大的节目模式公司Fremantle均建立合作,也将在硅谷建立基金,以孵化、引进最新技术。对内,公司有望适时调整启动股权激励,增强团队动力。

盈利预测与估值按照备考口径,以交易完成后总股本26.3亿摊薄,公司14-15年EPS分别为0.91元和1.10元,15年净利增速20%,停牌前股价对应14-15年P/E分别为35X和29X。

风险内部整合不达预期。(中金公司王禹媚)

(责任编辑:HN666)

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