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机构推荐周二具备爆发潜力21金股

发布时间:2021-01-08 02:13:20 阅读: 来源:流程泵厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

1、海信电器(600060):三季度同比下滑 ITV产品成亮点

近日,公司股东大会审议通过了“为增加ITV产品通话功能,在经营范围中增加移动电话的研发、生产和销售等相关内容”的议案。此次对ITV产品附加通话功能主要是公司考虑到未来平板电视的智能化、多媒体互动化的发展趋势。目前ITV产品在美国市场销量较大,预计在70万台左右。而在国内,由于渠道多元化,市场渗透需要过程。公司也将加大推广力度。

支撑评级的要点。

互联网电视尚未出现成熟的运营和英利模式。产业链条中需要内容提供商、整机制造商、终端运营商和消费群体之间的协同配合。对于海信,核心是把产品体验做好,目标成为内容提供商的集合平台。目前海信具有操作系统,云平台,但是缺乏内容。公司正在学习和借鉴按照互联网的做法,采取开放,合作和分享的态度。

公司前三季度事项营业收入206.5亿元,同比增长23.6%,实现归属于母公司的净利润11.3亿元,同比增长24.2%,实现每股收益0.86元,业绩基本符合市场预期。前三季度各项费用率和利润率基本稳定,毛利率维持在17.9%,净利率为5.46%。销售费用率和管理费用率分别为8.53%和2.58%。

公司电子商务渠道运行已有3年年,目前正在加大投入。其运作的目标定为要单独规划产品,学习电子商务规律,打造专业电子商务团队。目前电子商务销售额占比约8%,其中北上广等一线城市占比近3成。我们判断,虽然线上产品售价低于线下,但由于成本较低,其利润率高于线下。公司不会以价格为代价换取市场份额的提升。

评级面临的主要风险:

家电行业政策的影响;智能电视、互联网电视的发展速度。

估值:

维持对公司13-15年1.468元、1.724元和1.955元的每股盈利预测,基于10倍PE,给予海信电器14.68元的目标价,重申对其“买入”评级。(中银国际)

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